Ein finsteres Gemälde zieht Charlie Bone in den Bann. Ehe er sich''s versieht, reist er in das Bild und gelangt so nach Badlock, in die schrecklichste Gegend der Welt. Hier fliegen federlose Vögel über den düsteren Himmel, an dem nie ein Stern funkelt. Es ist das Reich des mächtigen Schattenlords, der nur ein Ziel hat: Er möchte in Charlies Welt reisen, um dort großes Unheil anzurichten. Wird Charlie es schaffen, dies zu verhindern?