Der junge Zauberer Merlin und sein Freund Prinz Arthur gehen auf die Jagd. Dabei verwundet Arthur ein Einhorn tödlich. Bald darauf bricht im gesamten Königreich eine Hungersnot aus. Anhora, der Wächter der Einhörner, unterzieht Arthur einer Reihe schwerer Prüfungen, mit deren Bestehen er den Fluch brechen kann. Wird ihn Merlins Zauberkunst dabei unterstützen?