Der 10-jährige Merlin findet einen herrenlosen Hund. Ein Glücksfall für ihn und seine Freunde Fips und Charlotte, denn der kleine Hugo ist eine super Spürnase. Gemeinsam kommen die vier Freunde einem üblen Betrüger auf die Spur. Der erste Fall für den Club der Schwarzen Pfote! Und der zweite lässt nicht lange auf sich warten: Bankraub in der Hommelsdorfer Sparkasse! Die Polizei tappt im Dunkeln, doch Hugo findet schließlich das entscheidende Beweisstück.

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