Ein Schmied und seine Frau finden bei einer Wolfsjagd ein Mädchen - oder ist es ein wildes Tier? Während der Schmied es an einen Zirkus verkaufen will, um zu Geld zu kommen, bemüht seine Frau Runa sich darum, dem Mädchen ein normales Leben an der Seite ihres Sohnes zu ermöglichen. Aber Aliyeh geht ihre eigenen Wege, um herauszufinden, wohin sie gehört - und woher sie kommt. Der reiche Händler Orson will das Mädchen schnell wieder verschwinden lassen und schürt die Angst der Dorfbewohner vor dem vermeintlichen Werwolf. Aliyeh spürt, dass sie sich entscheiden muss: Will sie unter den oft so feindseligen Menschen leben oder zu den Wölfen zurückkehren, die sie großgezogen haben?

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Das Wolfsmädchen lief weit aus dem Dorf hinaus, als würde es von Gespenstern gehetzt. Aber die Bilder, die in seiner Seele geweckt worden waren und ihr Angst einflößten, folgten ihr und ließen sich nicht abschütteln. Sie sah das Gesicht des Kutschers, das sich dicht über sie beugte; es lachte böse. Dazu fühlte sie eine schneidende Kälte, hörte Peitschenknallen und wildes Hufgeklapper. Dann spürte sie einen Ruck und meinte, durch die Luft zu fliegen. Gleich, gleich musste sie zerschellen - und im nächsten Augenblick war alles wieder still. Doch kaum waren die schlimmen Bilder verebbt, begann das furchtbare Treiben aufs Neue: wieder das Gesicht, wieder die Kälte, wieder das Gefühl, gehetzt zu werden