Seit einem gescheiterten Angriff auf die Menschen hat Feenprinz Cadogan alles verloren: seine Macht, seine Schönheit, seine Magie. Nun ist er ein Gefangener im eigenen Leib, vernarbt und gezeichnet, ein Ausgestoßener ohne Zukunft. Während Cadogan versucht, sich mit seinem neuen Leben abzufinden, begegnet er Sefarhis, dem Wächter der Nacht, der so alt ist wie die Welt und mit seinen ganz eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Die beiden kommen sich bald näher, doch ihr Glück währt nur von kurzer Dauer, denn Cadogans Volk hat seine Vergangenheit nicht vergessen und trachtet ihm nach dem Leben. Nur wenn sich Cadogan und Sefarhis den Geistern ihrer Vergangenheit stellen, können sie Cadogans Leben retten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Ein epischer Fantasy-Roman über Liebe, Vergebung und die Suche nach sich selbst. Schließt chronologisch an die Fengard Chroniken an, ist jedoch ein in sich abgeschlossener Roman.