England um 1930: Der junge James Bond kommt als neuer Schüler auf die Eliteschule Eton. Georg Hellebore, Sohn des wohlhabenden und mächtigen Lord Randolph Hellebore, wird schnell sein erbitterter Gegner. Als James seine Ferien in Schottland verbringt, stößt er wiederum auf die Hellebores. Lord Randolph, der sein Geld mit Waffenhandel verdient, unterhält hier am einsamen See Silverfin ein Schloss. Schnell findet James heraus, dass die dunklen Gewässer rund um Hellebores Landsitz ein schreckliches Geheimnis bergen. Hellebore, besessen von Machtgier, ist entschlossen, es zu benutzen - ganz gleich, um welchen Preis. Nur ein Junge steht im dabei im Weg. Sein Name ist Bond. James Bond.