Immer öfter bricht die Kraft der Hexenkönigin aus Kaoruko hervor. Heftige Gefühle durchströmen dann ihren Körper und bringen die Menschen um sie herum um den Verstand. Auch ihr Beschützer Kaname kann sich kaum noch gegen ihre enorme Anziehungskraft wehren. Schließlich bleibt ihm nur noch ein Ausweg: der Zirkel der Schwarzen Hexen. Aber die dunklen Magier haben ihre ganz eigenen Pläne für Kaoruko.